今天市场最轰动的消息，阿里云宣布未来3年再投2000亿元，投入重大核心技术攻坚和面向向未来的数据中心建设。
说明一下，这2000亿不单单是对idc的投资（整个中国idc市场的规模还不到2000亿），还包括配套的操作系统、服务器、芯片等核心技术的研发。受消息刺激，互联网数据中心（idc）概念集体爆发，数据港、光环新网、宝信软件、龙宇燃油、南兴股份等股大涨。
借着这个机会，今天简单聊一下idc行业。
相比白酒、家电这种生活中看得见、摸得着的东西，不少股民对于科技股投资有很强的距离感。其实我觉得idc行业算是科技股里非常好懂的一类公司了，商业模式很简单，先租一片场地，然后盖一个厂房，再买一大堆用来存储和处理数据的服务器，这样子一个数据中心就建立起来了，大概就是我们经常在电影里看到的这样。
数据中心建好之后，有数据处理需求的企业找上门来提出租用公司的服务器，于是双方就可以愉快地谈生意了。idc有点类似于商业地产，坐地收租，技术含量不高，租金就是idc企业主要收入。
idc行业的上游主要是一些基础设施和条件的供应商，比如出租地皮的，做电力供应的，卖服务器的，卖制冷设备的等等。
idc行业的下游就是指有数据处理需求的企业了，包括大、中、小型的互联网企业，金融企业等等。有些大型互联网企业钱多任性，自己建idc机房自己用，但是大部分中小企业还是租用第三方的机房更划算。
idc行业的中游指机房建设者，是整合产业链上下游，提供数据处理服务的企业。idc服务供应商也包括三类，一类是基础电信运营商（移动、联通、电信），一类是云计算服务商（华为云、阿里云、腾讯云），还有一类是第三方服务供应商。
运营商都是国企，成长性不足，而且因为国家政策导向，大量的资金都投入到5g网络建设中去了，idc市场份额正在不断流失。华为、阿里这些大公司建idc是为了自给自足，而且也不是a股上市公司，不多讲了。我平时说的idc，默认就是指第三方服务供应商，也就是光环新网、浪潮信息、宝信软件这些股票。
下面再说一下idc行业（第三方服务商）一些商业模式的问题。
idc行业的存在是为了处理数据，所以行业发展的空间有多大，主要取决于需要处理的数据增长空间有多大。最近几年中国idc市场的规模一直维持30%以上增速，而且随着5g、人工智能、车联网这些新应用未来的逐渐展开，数据处理需求还将进一步扩大，机构预计到2021年，idc行业整体还将继续维持30%以上增速，这已经非常非常高了。
只有行业增长空间足够大，相关上市公司的持续增长空间才有保障，我们买入后赚到业绩增长（eps）的收益的可能性才更大。平时有些老铁私下问我的股票，很多都是农药、电力、化工行业的，市值100亿不到，看着没啥大毛病，但是行业整体都不增长了，指望着行业内的小弟能多么牛逼，有点不现实。
idc属于资源密集型行业，没多少技术含量，同业竞争靠的就是个低成本，成本控制得越好，竞争力越强。
影响成本的一个重要因素是出租率，北京、上海这样的一线城市企业最多，潜在的客户也最多，客户越多，客户结构越好，出租率越高，成本控制也越好。另外，像云游戏、车联网这样的行业，对于数据传输速度有比较高的延时要求，大部分数据中心只能建在一线城市或者周边，而一线城市的土地资源有很紧张，所以稀缺的机柜资源就显得非常重要。
此外，打造成本优势的方式还包括降低拿地成本，降低电力成本，降低运营成本，以及进行上游的资源整合（原来设备需要买，现在自己造）等等。
总的来说，idc这个行业发展空间巨大，但目前的竞争格局还比较粗犷，未来龙头idc企业将凭借着客户优势、地域优势和经营优势，不断吞食中小型idc企业的市场份额，所以大家的选股重点，还是应该落在龙头上。
股票的话，我之前已经多次重复了，就是光环新网（北京、上海、昆山），宝信软件（上海、武汉），数据港（上海、杭州、深圳），再加一个规模小一点的奥飞数据（北京、上海、深圳）。沙钢股份、龙宇燃油、杭钢股份因为各自收购了idc企业，近期股价受到爆炒，我没怎么关注，估计还是题材炒作的成分大一些。
另外，数据中心建设加速，直接利好上游的光模块和网络设备商，对应的上市公司有中际旭创、光迅科技、新易盛、华工科技，以及浪潮信息、中兴通讯、星网锐捷等等。
【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！】
来源：暴走a股 


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